Финансовое консультирование

На сегодняшнем мировом рынке, полном вызовов, консультации специалистов, которым можно доверять, приобретают особую ценность. Команда экспертов ДРТ поможет вам преодолеть сложности в вопросах слияний и поглощений, оценки, финансовых расследований, реструктуризации и корпоративного управления.

Оценка и финансовое моделирование

Оценка стоимости
Помимо обычного расчета стоимости по любой общедоступной/известной оценочной методике, за годы работы мы разработали уникальные и сбалансированные подходы для прогнозирования как внешних (макроэкономических и отраслевых) факторов, так и позиции регулятора по широкому кругу вопросов.

·

В активе нашей команды непревзойденный опыт работы в ключевых отраслях отечественной экономики — нефть и газ, энергетика, телекоммуникации, банки и транспорт. В любом нашем продукте вы, помимо обычного расчета стоимости по любой общедоступной/известной оценочной методике, сможете найти глубокий анализ перспектив и возможных путей развития отрасли, включая труднопредсказуемые сценарии. Мы специализируемся на решении следующих задач:
  • оценка акций, бизнеса, материальных и нематериальных активов в соответствии с требованиями федеральных и международных стандартов оценки (Tangible/Intangible Assets Valuation);
  • распределение цены сделки (Purchase Price Allocation — PPA).
В сферу деятельности нашего Департамента входит решение сложных задач в области оценки, финансового моделирования, а также экономического консультирования.
Наша ключевая специализация — проекты, где мы можем выступить в качестве независимого арбитра с целью определения баланса интересов между различными группами влияния, что особенно важно при совершении M&A сделок.

Контакты

Антон Шульга
Партнер, Финансовое консультирование
ashulga@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Финансовое моделирование
Наш опыт в области финансового моделирования простирается от решения простых задач по динамическому расчету капитализации компании и определению инвестиционной привлекательности инвестпроектов до построения масштабных моделей отдельных рынков и отраслей, как на российском, так и на европейском и мировом уровнях.

Мы уверены, что являемся лидерами в сфере финансового моделирования, и любая стоящая перед вами задача нам по плечу.

Наша ключевая специализация — проекты, где мы можем выступить в качестве независимого арбитра с целью определения баланса интересов между различными группами влияния, что особенно важно при совершении M&A сделок. В нашем распоряжении богатый опыт успешной реализации проектов по взаимодействию с компаниями самого широкого профиля, а также практика согласования и неоднократной защиты результатов сопоставимых по значимости работ на самых разных уровнях — от аудиторов до министерств.

Команда нашего Департамента одна из немногих на российском рынке на практике знакома с особенностями рынков стран СНГ. Широкая сеть офисов позволяет, при необходимости, опереться на международный опыт при решении отдельных задач.

Контакты

Антон Шульга
Партнер, Финансовое консультирование
ashulga@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Слияния и поглощения. Сопровождение сделок

Консультирование и сопровождение корпоративных сделок
Мы оказываем содействие корпоративным и частным клиентам в наиболее эффективном заключении сделок, проводим финансовое консультирование на всех этапах сделки, в том числе на этапе предынвестиционного анализа. Нашей целью является не только проведение финансовой предынвестиционной проверки, но также предоставление дополнительных услуг, которые помогли бы нашим клиентам получить конкурентные преимущества.

Предынвестиционный анализ в связи с приобретением бизнеса

Экспертную оценку проводят специалисты профильных департаментов и отраслевых групп ДРТ («Деловые Решения и Технологии»). Наши клиенты получают надежную поддержку при осуществлении любых сделок.

Наша команда выполняет предынвестиционный анализ, а также оказывает услуги в области слияний и поглощений национальным и транснациональным корпоративным и частным клиентам. Благодаря проведению предынвестиционного анализа, потенциальный покупатель получает объективную информацию об объекте сделки и оценивает ее предполагаемые риски. Результаты нашей работы также помогут покупателю при ведении переговоров с объектом сделки и уточнении ее предлагаемой стоимости.

Мы ведем работу начиная с этапа анализа сделки и ее начала до полной предынвестиционной оценки. К участию в проектах мы привлекаем команды, объединяющие специалистов в области финансов, операционной деятельности и информационных технологий, с целью осуществления высококачественной работы, способствующей принятию верного решения о покупке или выдаче кредита.
Предынвестиционный анализ в связи с продажей
Мы предоставляем высококачественный независимый отчет о проведении финансового анализа всем потенциальным покупателям. Предынвестиционный анализ по поручению продающей стороны способствует максимизации выгоды, минимизации рисков и снижению вероятности возникновения непредвиденных ситуаций позднее в ходе процесса выбытия. 

Содействие и консультирование при продаже бизнеса

На сложных и волатильных рынках руководство неизбежно стремится пересмотреть существующую стратегию развития компании, и одним из вариантов может стать рассмотрение возможности продажи части активов. После принятия решения оптимизация последствий может оказаться сложной и потребовать серьезных временных затрат.
В ходе оказания содействия продавцу мы предоставляем широкий спектр услуг. Наши специалисты тесно сотрудничают с командой заказчика, чтобы выявить и решить проблемы, связанные с процессом продажи, и предложить ряд услуг, отвечающих потребностям клиента.

Консультирование на последующих этапах заключения сделки

Независимо от того, собираетесь ли вы продать бизнес по прогнозируемой цене или купить бизнес и предпринять соответствующие защитные меры в случае, когда финансовое положение бизнеса не соответствует ожиданиям, следует руководствоваться финансовыми условиями, приведенными в договоре купли-продажи. 
Мы предлагаем:
  • анализ или разработку механизма корректировки цены приобретения;
  • закрепление стоимости акций на момент подписания сделки (“locked box”);
  • оценку влияния оговорок в отношении учета денежных, бездолговых чистых активов или положения о выплатах по результатам деятельности при расчете цены сделки;
  • консультирование в отношении установления уровня оборотного капитала;
  • анализ определений финансовых терминов для включения в договор;
  • анализ или разработку положений учетной политики и процедур.

Консультирование в отношении договоров купли-продажи акций или долей

По завершении сделки мы предоставляем клиентам анализ передаточной отчетности и помогаем с расчетом корректировок цены покупки.
Кроме того, мы продолжаем консультировать наших клиентов и после заключения сделки, в том числе оказываем содействие перед проведением интеграции после слияния, при заключении соглашений об услугах в переходный период и т. д.
Услуги по реструктуризации: обзор деловой активности и ликвидности 

Мы работаем с инвесторами, проводим анализ ликвидных средств заемщиков и осуществляем прогноз движения денежных средств, чтобы понять и проанализировать ключевые факторы движения денежных средств: результаты коммерческой деятельности, оборотный капитал, реструктурирование затрат или резервы.

Мы помогаем кредиторам оценить, является ли бизнес-план надежным базисом для определения заемных возможностей и принятия решения о кредитовании. В частности, мы изучаем следующие показатели: требования по максимальным выплатам в течение месяца, уязвимые стороны и потенциальные преимущества, а также проводим высококачественные стресс-тесты и детальный анализ бизнес-плана заемщика.

Мы предоставляем кредиторам независимый анализ ликвидных средств заемщика и оценку их возможности работать в краткосрочной перспективе, что позволит заемщикам изучить возможные варианты действий.

Контакты

Артем Самсонов
Партнер, Финансовое консультирование
asamsonov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Предынвестиционный анализ в связи с приобретением бизнеса
Наша команда оказывает услуги в области проведения специализированного предынвестиционного анализа, а также слияний и поглощений как для национальных, так и для международных клиентов, являющихся владельцами корпоративного акционерного или частного капитала. Предынвестиционный анализ дает покупателю возможность получить актуальную информацию о потенциальном объекте инвестиций, а также о возможных рисках, связанных с предполагаемой сделкой. Таким образом, результаты нашего анализа могут быть полезными при проведении переговоров с продавцом в отношении цены приобретения.

Мы оказываем содействие в решении коммерчески ориентированных вопросов — от выбора сделки и ее оформления до проведения соответствующего предынвестиционного анализа. Детальный анализ, необходимый для принятия решения в отношении приобретения актива или предоставления финансирования, осуществляют объединенные команды специалистов ДРТ («Деловые Решения и Технологии»), занимающиеся проведением коммерческих, операционных и ИТ-проверок.

Мы помогаем клиентам, являющимся владельцами корпоративного акционерного или частного капитала, получить максимальную выгоду от операций путем совершения специализированных сделок и оказания сопутствующих услуг, включая проведение предынвестиционного анализа. Помимо проведения предынвестиционного финансового анализа мы дополняем процесс совершения сделки оказанием соответствующих услуг, которые помогают нашим клиентам достичь конкурентных преимуществ.

Обширный опыт и знания отраслевых и функциональных экспертов ДРТ («Деловые Решения и Технологии») по всему миру позволяют нам использовать эффективную и гибкую систему оказания услуг нашим клиентам по всем видам сделок.

Контакты

Артем Самсонов
Партнер, Финансовое консультирование
asamsonov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Содействие и консультирование при продаже бизнеса
Предынвестиционный анализ по запросу продающей стороны

Мы предоставляем клиентам высококачественные, независимые и предметно-ориентированные отчеты о проведенном предынвестиционном анализе. Это позволяет всем клиентам получать необходимую информацию для уверенного принятия решения о совершении сделки. Продающая сторона, инициировавшая проведение предынвестиционного анализа, максимизирует стоимость, минимизирует затраты и сокращает риск возникновения неприятных сюрпризов в ходе дальнейшей реализации.

Оказание содействия продавцу

На проблемных и нестабильных рынках, высшее руководство неизбежно занимается пересмотром своих стратегических планов и одним из результатов такого пересмотра может быть рассмотрение возможности реализации активов. В рамках какого-либо принятого решения, оптимизация результатов может быть затруднительной и требовать значительных временных затрат.

Оказание содействия продавцу предполагает предоставление комплекса взаимосвязанных услуг. Мы тесно работаем с Вашей командой, чтобы выявлять и решать проблемы в процессе реализации и предлагать тот комплекс услуг, который соответствует именно Вашим потребностям.

Мы помогаем клиентам, являющимся владельцами как корпоративного акционерного, так и частного капитала, получить максимальную выгоду от операций путем совершения специализированных сделок и оказания соответствующих услуг, включая проведение предынвестиционного анализа. Наша цель заключается в дополнении процесса совершения сделки, помимо проведения предынвестиционного финансового анализа, оказанием соответствующих услуг, которые помогают нашим клиентам достичь конкурентных преимуществ.

Наш опыт основан на знаниях отраслевых и функциональных экспертов фирм-участников ДРТ («Деловые Решения и Технологии»), что позволяет использовать эффективную и гибкую систему оказания услуг нашим клиентам по всем видам сделок.

Контакты

Артем Самсонов
Партнер, Финансовое консультирование
asamsonov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Консультирование на последующих этапах сделки
После совершения операции мы можем провести анализ передаточной отчетности и помочь в расчете корректировок цены сделки.

Кроме того, после участия в проекте на его более ранних этапах, мы оказываем нашим клиентам консультационные услуги после совершения сделки, включая помощь в интеграции после слияния, в заключении соглашений на оказание услуг в переходный период и т. д.

Мы помогаем клиентам, являющимся владельцами как корпоративного акционерного, так и частного капитала, получить максимальную выгоду от операций путем совершения специализированных сделок и оказания соответствующих услуг, включая проведение предынвестиционного анализа. Наша цель заключается в дополнении процесса совершения сделки, помимо проведения предынвестиционного финансового анализа, оказанием соответствующих услуг, которые помогают нашим клиентам достичь конкурентных преимуществ.

Наш опыт основан на знаниях отраслевых и функциональных экспертов фирм-участников ДРТ («Деловые Решения и Технологии»), что позволяет использовать эффективную и гибкую систему оказания услуг нашим клиентам по всем видам сделок.

Контакты

Артем Самсонов
Партнер, Финансовое консультирование
asamsonov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Консультирование в отношении договоров купли-продажи акций или долей
Независимо от того, собираетесь ли Вы продать бизнес по прогнозируемой цене или купить бизнес и предпринять соответствующие защитные меры в случае, когда финансовое положение бизнеса не соответствует ожиданиям, следует руководствоваться финансовыми условиями, приведенными в договоре купли-продажи.

Мы можем оказать помощь путем разработки или анализа механизма корректировки цены сделки; применения концепции запрета вывода денежных средств из бизнеса («locked box»); проведения оценки влияния оговорок в отношении учета денежных средств и долговых обязательств, а также целевого уровня чистых активов и будущих выплат; консультирования по вопросам определения уровня целевого оборотного капитала; анализа определений финансовых терминов для включения в договор, а также путем анализа или пересмотра учетных политик, иерархической структуры или процедур.

Мы помогаем клиентам, являющимся владельцами как корпоративного акционерного, так и частного капитала, получить максимальную выгоду от операций путем совершения специализированных сделок и оказания соответствующих услуг, включая проведение предынвестиционного анализа. Наша цель заключается в дополнении процесса совершения сделки, помимо проведения предынвестиционного финансового анализа, оказанием соответствующих услуг, которые помогают нашим клиентам достичь конкурентных преимуществ.

Наш опыт основан на знаниях отраслевых и функциональных экспертов фирм-участников ДРТ («Деловые Решения и Технологии») что позволяет использовать эффективную и гибкую систему оказания услуг нашим клиентам по всем видам сделок.

Контакты

Артем Самсонов
Партнер, Финансовое консультирование
asamsonov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Форензик. Противодействие мошенничеству

Антикоррупционный комплаенс
Команда ДРТ Форензик неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»). Также мы оказывали помощь в разработке внутренних политик и регламентов компании в области комплаенс и проведении тренингов для сотрудников.

Антикоррупционный комплаенс

ДРТ Форензик предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг в области выявления рисков коррупции, которым подвержена компания:

  1. Проведение финансовых расследований в отношении нарушений антикоррупционного законодательства
  2. Построение эффективной антикоррупционной комплаенс-системы, включая запуск комплаенс-системы с нуля или работу с ее отдельными элементами:
  • Анализ коррупционных рисков. Анализ бизнес-процессов с точки зрения рисков коррупции — с учетом странового и индустриального рисков компании и существующей контрольной среды
  • Разработка/обновление существующих антикоррупционных политик и процедур. Адаптация политик с учетом рисков в бизнес-процессах, размера бизнеса и региона присутствия компании. Помощь в написании политик и процедур
  • Коммуникация. Разработка коммуникационных материалов от функции комплаенс и высшего руководства компании с целью поддержания «тона сверху» и разъяснения правил и процедур внутри компании
  • Тренинги и комплаенс-дни. Разработка и организация комплаенс-тренингов и комплаенс-дней для высшего руководства и прочих сотрудников с целью повышения информированности об антикоррупционных политиках, существующих в компании
  • Обратная связь. Внедрение и поддержка горячей линии (ссылка на сервис про горячую линию)
  • Мониторинг рисков:
—  срез понимания существующей антикоррупционной культуры с помощью проведения анонимного онлайн-опроса сотрудников либо серии очных интервью,
анализ бизнес-процессов компании на соответствие нормам и требованиям ее внутренних политик и процедур, а также действующего антикоррупционного законодательства, включая Закон США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве (UKBA), Закон Франции о борьбе с коррупцией (Sapin-2), Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и прочих нормативных актов.

Контакты

Наталья Гордиенко
Директор, Финансовое консультирование
ngordienko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Ксения Небога
Директор, Финансовое консультирование
kneboga@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Предотвращение мошенничества
Мы помогаем компаниям предотвращать риски злоупотреблений и мошенничества до того, как они приведут к существенным финансовым потерям. ДРТ постоянно инвестирует в новые технологические инструменты, чтобы эффективно решать задачи своих клиентов, связанные с предотвращением мошенничества, защитой информации от несанкционированного доступа и сохранением конфиденциальности данных.

Наши услуги:

  • Управление рисками мошенничества (Fraud Risk Management)
  • Корпоративная разведка (Integrity Due Diligence)
  • Выявление рисков утечки данных и внедрение DLP (Data Loss Prevention)

Управление рисками мошенничества (Fraud Risk Management)

Наша команда имеет обширный опыт по выявлению уязвимостей в бизнес-процессах и ИТ-системах, приводящих к потерям в бизнесе. Мы готовы предложить варианты блокировки мошеннических схем, которые не окажут негативного воздействия на деятельность вашей компании.
Наш подход к построению эффективной системы управления рисками мошенничества базируется на следующих шагах:
  • анализ рисков мошенничества, проработка и приоритизация сценариев мошенничества
  • дорожная карта внедрения мер по блокировке сценариев мошенничества
  • поддержка при внедрении мер по противодействию мошенничеству
  • мониторинг эффективности мер и реагирование на инциденты
В результате ваша компания получит:
  • снижение потерь из-за хищений и неэффективности
  • внедрение системного подхода к противодействию мошенничеству, обеспечивающего выявление рисков и снижение потерь
  • повышение уровня корпоративной культуры в части нулевой толерантности к злоупотреблениям, коррупции и мошенничеству

Корпоративная разведка (Integrity Due Diligence)

Корпоративная разведка — это детальный анализ публично доступной информации в отношении юридических лиц, их владельцев/бенефициаров и менеджмента с целью выявления признаков неблагонадежности.

Сегодня одним из важнейших направлений корпоративной разведки является комплексная проверка благонадежности (Integrity Due Diligence, IDD), представляющая собой изучение репутации объекта исследования, его делового профиля, основных активов, связей и т. д. Это исследование направлено на поиск скрытых — прежде всего, репутационных — рисков. Его объектами, в первую очередь, становятся контрагенты (либо потенциальные контрагенты) заказчика.

В рамках комплексной проверки благонадежности мы анализируем:
  • историю создания исследуемого контрагента и его текущую деловую активность
  • структуру собственности и конечных бенефициаров (в том числе скрытых)
  • возможные связи с государственными компаниями, госслужащими и/или политически значимыми лицами
  • аффилированность (возможную аффилированность) с другими юридическими лицами
  • судебные разбирательства
  • сообщения СМИ
  • российские и международные «списки особого внимания»

Выявление рисков утечки данных и внедрение DLP (Data Loss Prevention)

Мы поддерживаем клиентов на всех этапах внедрения и использования решений DLP (Data Loss Prevention), являющихся одними из наиболее эффективных и передовых инструментов выявления и предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также анализа неправомерных действий сотрудников, которые могут нанести ущерб вашей организации.

Методологи-эксперты команды ДРТ Форензик:
  • продиагностируют существующие риски мошенничества, хищений и других неправомерных действий сотрудников
  • проанализируют и сформируют систему уровней доступа по использованию DLP-решения различными контролирующими органами в организации, такими как внутренний аудит, служба безопасности, комплаенс, юристы, сотрудники, занимающиеся защитой персональных данных (DPO)
  • настроят эффективную работу DLP-решения с учетом рисков, присущих именно вашему бизнесу, и сформированных в организации процессов
  • минимизируют ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания системы с целью оптимизации и повышения эффективности работы контролирующих функций
  • скоординируют процесс легализации использования DLP-решения
  • осуществят мониторинг и анализ инцидентов, выявленных DLP-системой
  • проведут комплексное внутреннее расследование на основании выявленных инцидентов, а также данных бухгалтерского учета, регламентных документов и прочей релевантной информации.


Контакты

Павел Рыкалин
Партнер, Финансовое консультирование
prykalin@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Выявление рисков
Мы помогаем нашим клиентам выявлять риски злоупотреблений и мошенничества, а также предпринимать верные действия, позволяющие возмещать ущерб от совершенного мошенничества.

Наши услуги:

  • Выявление хищений в производстве
  • Выявление хищений на складах
  • Выявление рисков утечки данных и внедрение DLP (Data Loss Prevention)

Выявление хищений в производстве

Мы помогаем нашим клиентам выявлять и блокировать действующие схемы хищений в производстве и на складах, а также предупреждать возникновение новых схем.

В ходе работы мы фокусируемся на основных зонах риска и процедурах, включая:
  • составление достоверного материального баланса верификации данных управленческих, бухгалтерских и производственных систем
  • проведение балансовых экспериментов (наблюдение за производством и контроль соблюдения технологий в режиме 24/7) для установления достоверности данных производственных систем
  • проверка методики составления и достоверности технологических отчетов
  • аналитика данных по технологическим потерям и объемам брака (включая анализ нормативов)
  • анализ мер защиты периметра и контроля логистики
В результате мы предоставляем дорожную карту мер, которые необходимо предпринять компании для блокировки действующих и потенциальных сценариев хищений.
Внешние эксперты: для обеспечения глубины анализа мы можем привлечь индустриальных экспертов (бывших сотрудников аналогичных производств) на условиях полной конфиденциальности.


Выявление хищений на складах

Мы помогаем нашим клиентам выявлять и блокировать действующие схемы хищений в производстве и на складах, а также предупреждать возникновение новых схем.
На рынках России и СНГ потери от мошеннических действий, связанных с работой склада и логистикой, могут достигать трех процентов от оборота склада. Для того, чтобы находить конкретные недостатки в складском хозяйстве, которые приводят к хищениям, мы используем следующие процедуры:
  • анализ всех аспектов бизнес-процессов складского хозяйства, которые могут быть причиной злоупотреблений и хищений
  • анализ настроек и уязвимостей ИТ-систем и контрольной инфраструктуры (включая видеонаблюдение и системы контроля доступа)
  • разработка потенциальных сценариев хищений с пошаговым описанием
  • валидация сценариев через ретроспективный анализ данных учетных систем и контрольной инфраструктуры
В результате мы предоставляем дорожную карту мер, которые необходимо предпринять компании для блокировки действующих и потенциальных сценариев хищений. При разработке дорожной карты используются оптимальные решения, исходя из критериев стоимости внедрения и поддержки, сроков и сокращения потерь для бизнеса.


Выявление рисков утечки данных и внедрение DLP (Data Loss Prevention)

Мы поддерживаем клиентов на всех этапах внедрения и использования решений DLP (Data Loss Prevention), являющихся одними из наиболее эффективных и передовых инструментов выявления и предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также анализа неправомерных действий сотрудников, которые могут нанести ущерб вашей организации.

Методологи-эксперты команды ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик:
  • продиагностируют существующие риски мошенничества, хищений и других неправомерных действий сотрудников
  • проанализируют и сформируют систему уровней доступа по использованию DLP-решения различными контролирующими органами в организации, такими как внутренний аудит, служба безопасности, комплаенс, юристы, сотрудники, занимающиеся защитой персональных данных (DPO)
  • настроят эффективную работу DLP-решения с учетом рисков, присущих именно вашему бизнесу, и сформированных в организации процессов
  • минимизируют ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания системы с целью оптимизации и повышения эффективности работы контролирующих функций
  • скоординируют процесс легализации использования DLP-решения
  • осуществят мониторинг и анализ инцидентов, выявленных DLP-системой
  • проведут комплексное внутреннее расследование на основании выявленных инцидентов, а также данных бухгалтерского учета, регламентных документов и прочей релевантной информации.

Контакты

Павел Рыкалин
Партнер, Финансовое консультирование
prykalin@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Людмила Гречаник
Партнер, Финансовое консультирование
lgrechanik@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Расследование случаев мошенничества и злоупотреблений
Мы помогаем нашим клиентам расследовать и оценивать вероятность возникновения мошенничества, определять высокорисковые зоны, разрабатывать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков, используя при этом самые актуальные инструменты для проведения расследований.

Наши услуги:

  • Финансовые расследования
  • eDiscovery

Финансовые расследования

ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик предлагает проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников/контрагентов компании с целью:
  • выявления обстоятельств предполагаемого мошенничества или нарушения соответствующего антикоррупционного законодательства, а также определения круга подозреваемых лиц
  • сбора доказательной базы
  • оценки причиненного ущерба / упущенной выгоды
ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик использует уникальные инструменты, которые помогают эффективно и быстро достигать поставленные цели в ходе проведения финансовых расследований:
  • корпоративная разведка
  • eDiscovery
  • выявление рисков утечки данных и внедрение Data Loss Prevention


eDiscovery

eDiscovery — это мощный инструмент для быстрого и точного анализа больших объемов информации в сжатые сроки и с минимальными затратами.

ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик предлагает полный цикл услуг в области eDiscovery и эффективно помогает при решении следующих задач (но не ограничиваясь ими): сделки по слияниям и поглощениям, коммерческие споры, раскрытие документов, финансовые расследования, запросы регуляторных органов, внутренние расследования, злоупотребления и мошенничество, конфликты интересов, этика и комплаенс, инциденты кибербезопасности, утечка данных.

Что включает eDiscovery?
  • Идентификация и сохранение данных: сбор данных из различных носителей информации — компьютеров, мобильных устройств, почтовых и файловых серверов, облачных хранилищ, ленточных носителей, аудио- и видеозаписей и т. п.
  • Обработка и хостинг данных: восстановление удаленных данных, структурирование, индексация и дедупликация данных, распознавание текста, голоса, перевод, предоставление онлайн-доступа к информации
  • Поиск, анализ и раскрытие информации: поиск документов, анализ их содержимого, тегирование, обезличивание и раскрытие данных.
Преимущества eDiscovery:
  • Все данные из разных источников информации — в одном месте
  • Дедупликация данных внутри кейса
  • Полнотекстовый поиск
  • Автоматическая идентификация тематик и кластеризация документов
  • Анализ документов с применением машинного обучения
  • Поиск схожих или однотипных документов
  • Идентификация лиц, вовлеченных в эпизод
  • Построение цепочек коммуникации
  • Построение временной диаграммы событий
  • Семантический поиск информации

Контакты

Павел Рыкалин
Партнер, Финансовое консультирование
prykalin@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Людмила Гречаник
Партнер, Финансовое консультирование
lgrechanik@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Cпоры и судебная экспертиза
При возникновении спорных ситуаций и в рамках судебных разбирательств, когда основополагающим фактором является детальная и достоверная оценка потенциального ущерба, вы можете положиться на профессионализм и опыт наших судебных экспертов. Мы выполняем наши услуги на базе данных, предоставленных со стороны Клиента, публичных источниках информации и с учетом применимого законодательства, включая закон 152-ФЗ «О персональных данных».

Судебная экономическая экспертиза в международных и российских судах

  • оценка сильных и слабых сторон дела с точки зрения судебного эксперта
  • глубокие знания и опыт наших экспертов в конкретных отраслях экономики, необходимые для судебного разбирательства
  • международный опыт, полученный в результате совместной работы с офисами ДРТ («Деловые решения и технологии») в странах Евросоюза, Великобритании и США
  • консультационные услуги юридическим отделам компаний и их внешним юридическим консультантам по вопросам аудита, бухгалтерского и налогового учета, включая консультации по работе уже выбранного официального эксперта-бухгалтера
  • обзор соглашений по сделкам слияний и поглощений и соглашений акционеров с целью определения областей, потенциально ведущих к спорным ситуациям, составленный судебным экспертом

Услуги по расчету ущерба при страховых случаях

  • независимый и объективный расчет ущерба от перерыва в производстве и при потере товарно-материальных ценностей для страхового рынка и страхователей
  • обзор страхового контракта с точки зрения эксперта-бухгалтера для определения областей, потенциально ведущих к спорным ситуациям при расчете ущерба

Контакты

Павел Рыкалин
Партнер, Финансовое консультирование
prykalin@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Людмила Гречаник
Партнер, Финансовое консультирование
lgrechanik@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Форензик для финансового сектора
ДРТ Форензик оказывает помощь компаниям финансового сектора в анализе и построении эффективных процессов и систем, осуществляет независимую оценку качества отдельных заемщиков, а также проводит различные расследования с помощью разработанных нашей командой аналитических инструментов.

Наши услуги:

  • Форензик для банков

Форензик для банков

ДРТ Форензик оказывает помощь компаниям финансового сектора в анализе и построении эффективных процессов и систем, осуществляет независимую оценку качества отдельных заемщиков, а также проводит расследования.

Предотвращение мошенничества и снижение рисков

Данная услуга включает в себя следующие аспекты:
  • проверка репутации и качества существующих и потенциальных заемщиков/клиентов
  • определение структуры аффилированных с заемщиком лиц и/или его группы
  • целевое использование ранее выданных банком ссуд с целью выявления конечных бенефициаров
  • оценка качества залогового обеспечения по выданным и рассматриваемым кредитам
  • форензик-анализ кредитного портфеля банка

Выявление проблем заемщика на всех стадиях работы с ним
  • Мониторинг изменения категории качества заемщика с использованием инструмента Revolver Online
  • Мониторинг подозрительных операций с использованием инструмента «Аналитика данных» (Data analytics (ссылка на Data Analytics)
  • Выявление признаков преднамеренного банкротства заемщика, вывода денежных средств, прочих признаков мошеннических операций

Реагирование на реализовавшиеся риски банка
  • Поиск информации о выведенных активах заемщиков, включая зарубежные юрисдикции
  • Оказание содействия по возврату активов, включая выявление фактов вывода активов, подготовку отчета судебного эксперта, поддержку в рамках судебных/арбитражных разбирательств, совместную работу с юристами клиента
  • Подготовка заключения или серии заключений по стандартам судебной экспертизы, в том числе (но не ограничиваясь) заключений по факту выявленных признаков преднамеренного банкротства, вывода кредитных средств, прочих признаков мошеннических операций (ссылка на страницу по спорам и судебной экспертизе)

Контакты

Людмила Гречаник
Партнер, Финансовое консультирование
lgrechanik@delret.ru
+7 (495) 787 06 00

Управление и контроль в сфере строительства

Управление строительными проектами
Мы оказываем услуги по управлению проектами — ТЭО, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию — на всех стадиях жизненного цикла проекта. Проекты могут быть достаточно сложными и капиталоемкими и требовать формирования профессиональной разносторонней команды инженеров-технологов, строителей, специалистов по ценообразованию и юристов.
Наш многолетний опыт в области управления строительными проектами помогает инвесторам оптимизировать бюджеты и сроки реализации проектов, повысив их качество за счет принятия оптимальных управленческих и инженерных решений.

Преимущества работы с командой ДРТ

1. Принцип «одного окна» для клиента. Наша команда возьмет на себя координацию и контроль работы строительно-монтажных организаций.
2. Постоянный мониторинг. Мы контролируем ход выполнения работ на объекте строительства в режиме 24/7 и своевременно информируем клиента о текущем статусе реализации проекта. Наши специалисты разработают шаблоны отчетов и в зависимости от производственной необходимости будут предоставлять отчеты, отражающие основные КПЭ на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе.
3. Инженерный подход. Ядро нашей команды состоит из инженеров по промышленному и гражданскому строительству, имеющих большой опыт строительства крупных объектов. Мы выстраиваем единую 3D-модель на основании имеющихся чертежей, проверяем принятые проектные решения на адекватность, полноту и отсутствие недочетов. При возникновении непредвиденной ситуации наша команда в течение нескольких часов разрабатывает варианты изменения проекта, согласовывает возможность выполнения работ со всеми подрядчиками и пересылает новые данные в проектный институт для дальнейшей проработки.
4. Критический подход к определению затрат. Помимо управления капитальными проектами, строительная группа ДРТпринимает участие в реализации проектов в области финансовых расследований. Данный опыт позволяет специалистам критически оценивать будущие затраты по проекту. Мы выявляем неэффективные расходы и предлагаем клиенту пути оптимизации бюджета капитальных вложений еще до утверждения рабочей документации, что позволяет ему избежать дополнительных затрат. Кроме того, мы можем проверить подрядчиков на аффилированность и выявить риски, которые могут помешать качественному выполнению строительных работ.
5. Вариативность команды. Состав проектной команды формируется и изменяется в зависимости от стадии реализации проекта, а также интенсивности выполнения работ по проекту.
6. Комплексность. Кроме технических специалистов ДРТ имеет обширный опыт оказания услуг в таких областях, как аудит, налогообложение и право, консалтинг, финансовое консультирование и управление рисками; соответствующие специалисты при необходимости могут быть привлечены к работе над проектом.
7. Договорная и претензионная работа с подрядчиками. Наша команда имеет солидный опыт работы в этой области, позволяющий поддерживать исполнительскую дисциплину подрядчиков. Совместно с юридическим отделом проектная команда ДРТопределяет зоны ответственности участников проекта, выступает независимым экспертом в разрешении споров по поводу объемов и качества СМР. В случае возникновения невыполненных обязательств в рамках подрядного договора наши специалисты помогают клиенту определить предмет и основание для подачи иска.
8. Независимость. Команда ДРТ является независимой, что позволяет избежать аффилированности и конфликта интересов.
9. Наш глобальный охват. Для реализации проекта мы можем привлечь специалистов из интеллектуального капитала ДРТ насчитывающих 150 000 профессионалов в рамках глобальной сети. Это позволяет нам предлагать широкий спектр комплексных услуг в различных профессиональных дисциплинах, затрагивающих практически все аспекты процесса капитального строительства.
Наша команда состоит из высококвалифицированных инженеров, имеющих огромный опыт управления проектами по строительству технологических производств, энергообъектов, дорог, торговых центров, складов, дата-центров и других промышленных и коммерческих объектов.

Контакты

Наталья Головченко
Руководитель Группы инфраструктурных и капитальных проектов
Финансовое консультирование
ngolovchenko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Расследование в сфере строительства
Финансовые потери при реализации объектов капитального строительства, возникающие вследствие мошеннических действий, могут достигать 45% от бюджета проект.

ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик" является крупнейшей командой на рынке России, предоставляющей услуги по финансовым расследованиям в сфере строительства. Специалисты ДРТ («Деловые Решения и Технологии») имеют уникальный опыт проведения финансовых расследований для крупных корпораций России, стран СНГ и Европы, включая лидеров строительного рынка.

Обладая значительным опытом работы по анализу затрат на реализацию строительных проектов и знанием основных механизмов формирования неэффективных расходов, мы можем установить причины роста бюджета строительства, найти резервы для экономии и подсчитать взаимные обязательства с подрядчиками. Команда для реализации проектов формируется из специалистов с профильным образованием в строительстве и финансах.

Мы анализируем:
  • расходы на строительно-монтажные и ремонтные работы;
  • закупки и использование строительных материалов и конструкций на объектах строительства, аренду транспортных средств и оборудования и пр.;
  • аффилированность сторон.

Анализ электронных данных

По желанию клиента мы осуществляем сбор электронных данных с ноутбуков и мобильных устройств. Применяя мощный инструмент, мы быстро и точно анализируем большой объем информации в сжатые сроки с минимальными затратами. Такой анализ позволяет выявить факты мошенничества и сформировать устойчивую аргументацию для дальнейших переговоров или использования в суде.

Контакты

Наталья Головченко
Руководитель Группы инфраструктурных и капитальных проектов
Финансовое консультирование
ngolovchenko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Cпоры и судебная экспертиза
При возникновении спорных ситуаций и в рамках судебных разбирательств, когда основополагающим фактором является детальная и достоверная оценка потенциального ущерба, вы можете положиться на профессионализм и опыт наших судебных экспертов. Мы выполняем наши услуги на базе данных, предоставленных со стороны Клиента, публичных источниках информации и с учетом применимого законодательства, включая закон 152-ФЗ «О персональных данных».

Судебная экономическая экспертиза в международных и российских судах

  • оценка сильных и слабых сторон дела с точки зрения судебного эксперта
  • глубокие знания и опыт наших экспертов в конкретных отраслях экономики, необходимые для судебного разбирательства
  • международный опыт, полученный в результате совместной работы с офисами ДРТ («Деловые Решения и Технологии») в странах Евросоюза, Великобритании и США
  • консультационные услуги юридическим отделам компаний и их внешним юридическим консультантам по вопросам аудита, бухгалтерского и налогового учета, включая консультации по работе уже выбранного официального эксперта-бухгалтера
  • обзор соглашений по сделкам слияний и поглощений и соглашений акционеров с целью определения областей, потенциально ведущих к спорным ситуациям, составленный судебным экспертом
Услуги по расчету ущерба при страховых случаях

  • независимый и объективный расчет ущерба от перерыва в производстве и при потере товарно-материальных ценностей для страхового рынка и страхователей
  • обзор страхового контракта с точки зрения эксперта-бухгалтера для определения областей, потенциально ведущих к спорным ситуациям при расчете ущерба.
Контакты

Наталья Головченко
Руководитель Группы инфраструктурных и капитальных проектов
Финансовое консультирование
ngolovchenko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Финансово-технический аудит и мониторинг
За последние годы командой ДРТ («Деловые Решения и Технологии») реализован ряд проектов по финансово-техническому аудиту и надзору за ходом выполнения инвестиционных проектов в различных отраслях.
Нашими клиентами являются промышленные компании, инвестиционные группы, реализующие проекты в горнодобывающей отрасли, нефтегазовом секторе, дорожном строительстве, телекоммуникационные компании, а также компании других отраслей, в том числе реализующие проекты в секторе коммерческой недвижимости (складские комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы и т. д.).
Потребность в проведении финансово-технического аудита может возникнуть в следующих случаях:
  • необходимость мониторинга использования заемных средств на выполнение работ капитального характера;
  • превышение бюджета на строительные работы, кроме того, отсутствие данных об окончательной стоимости строительства;
  • значительный сдвиг сроков окончания строительства, отсутствие контроля и возможности следить за сроками;
  • неконтролируемый рост дополнительных объемов работ;
  • подозрения в мошеннических действиях персонала.
В этой связи привлечение независимого эксперта для контроля хода строительства и расходования бюджетных средств необходимо с самого начала реализации проекта.
Также проведение финансово-технического аудита и осуществление надзора за ходом реализации проекта является стандартной практикой при привлечении заемного финансирования со стороны фондов и банков. Наша команда, помимо подготовки отчета для выполнения формальных требований со стороны кредитора, готова обеспечить заблаговременное выявление возможных рисков при реализации проекта и разработать план реагирования на них.
Стандартными процедурами в рамках проведения финансово-технического аудита и мониторинга за ходом реализации проекта являются:
  • анализ полноты и качества исходно-разрешительной и проектно-сметной документации;
  • анализ наличия и полноты исполнительной документации;
  • анализ достоверности определения сметной стоимости строительства;
  • анализ графика строительства, причин отклонения от сроков, разработка мер по устранению отставаний;
  • оценка качества, объема и стоимости работ, представляемых к оплате;
  • сопоставление рыночной и выставляемой подрядчиком стоимости работ и материалов;
  • анализ причин, повлекших за собой изменение стоимости и сроков строительства объектов;
  • определение перечня работ и материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией, но учтенных при производстве;
  • проверка соответствия поставляемых материалов требованиям проекта и реальным потребностям;
  • оценка целесообразности и стоимости проведения дополнительных работ.
В результате работы нашей команды клиенты получают объективную информацию о ходе реализации проекта, что позволяет разработать ряд мероприятий по минимизации рисков, связанных со сроками и стоимостью проекта.
Консультант на периодической основе формирует отчет о проведенной работе и полученных результатах. Отчет может выполняться на ежемесячной или ежеквартальной основе.
В рамках финансово-технического мониторинга наша команда не заменяет собой технического заказчика, а выполняет вспомогательную функцию надзорного органа с комплексом требуемых услуг на усмотрение клиента.

Контакты

Наталья Головченко
Руководитель Группы инфраструктурных и капитальных проектов
Финансовое консультирование
ngolovchenko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00
Консультирование в сфере строительства
За последние три года команда ДРТ («Деловые Решения и Технологии») в СНГ проанализировала затраты на реализацию более 30 строительных проектов. Статистика показывает, что доля потери средств в период реализации проектов может достигать 30–40% от стоимости проекта.
Основные причины:
  • недостаточный контроль за ходом реализации проекта;
  • недобросовестные подрядчики;
  • отсутствие грамотного планирования работ и закупки материалов.
Ужесточение контроля и внедрение процедур управления строительством, организованное при содействии ДРТ («Деловые Решения и Технологии»), позволило компаниям успешно завершить данные проекты.
Мы разработаем процессы и процедуры, которые позволят вам успешно управлять ключевыми параметрами проекта: стоимостью, сроками и качеством.
Специалисты «Делойта», проанализировав существующую в вашей компании практику управления строительством, окажут вам содействие в следующих направлениях:
  • оптимизация бизнес-процессов;
  • реорганизация административной структуры;
  • разработка должностных инструкций, положений о подразделениях, КПЭ;
  • разработка стандартов и политик компании;
  • разработка регламентов и форм отчетности;
  • внедрение офиса PMO. Офис PMO — подразделение компании, которое оказывает постоянную поддержку в ходе реализации проектов: аккумулирует и распространяет лучшие практики управления проектами, контролирует соответствие корпоративным стандартам.
Контакты

Наталья Головченко
Руководитель Группы инфраструктурных и капитальных проектов
Финансовое консультирование
ngolovchenko@delret.ru
+7 (495) 787 06 00